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上半年国内光伏新增装机降幅超50%,海外市场需求旺盛

www.hishidai.net2019-08-04
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经过最严格的“531光伏新政”和国家补贴,中国光伏产业经历了两个冷热日:上半年,国内光伏装机容量小于12GW(1GW=1000MW),下降超过50%。其中,集中安装电站装机容量约6.8GW,同比下降43.3%;分布式光伏装机容量约为4.6GW,同比下降61.7%。然而,由于取消了欧盟的“双反”(反倾销和反补贴调查)以及越南等新兴市场的出现,海外市场在今年上半年大放异彩。中国光伏产品(硅片,电池,组件)出口额达106.1亿美元。增幅为31.7%。

近日,光伏产业在2019年上半年在北京举行了发展回顾和下半年的形势展望研讨会,中国光伏产业协会副主席兼秘书长王伯华介绍了上述数据。展望下半年,王博华认为,全年光伏产业规模预计约为35GW~45GW,上半年不足12GW。因此,国内市场可能会在下半年爆炸,或者产业链某些部分的供应将会紧张。负担得起的项目的建设也可能给产业链的所有环节带来一些压力。此外,随着光伏发电成本下降,将刺激更大,更多元化的海外市场。

海外市场显然在推动,中国企业“一气呵成”

王博华在会上表示,海外市场是由上半年推动的,硅片,电池芯片和模块的出口量均实现同比增长。电池芯片出口量超过2018年出口量,部件出口量几乎翻了一番。

在海外市场的推动下,整个产业链的主要企业在生产终端和销售端都呈现出生产和销售的局面,基本保持全面生产。根据行业协会对工业生产经营情况的分析,2019年上半年中国多晶硅产量总计15.5万吨,同比增长8.4%,其中3月份产量达到28,900吨,创历史新高高,比上一季度增长10.7%;产量达到63GW,同比增长26.0%;电池芯片产量达51GW,同比增长30.8%;零部件产量主要来自海外订单,达到47GW,增长11.9%。

光伏产品出口方向也发生了变化:上半年,中国光伏组件出口国家/地区更加多元化,16个国家(2018年12个)出口超过1亿美元,出口超过1GW的国家10地区(2018年4)。其中,前10个国家和地区有3个亚洲国家(越南,日本,印度,2018年5个),4个欧洲国家(西班牙,葡萄牙,荷兰,乌克兰,2018年2个),拉丁美洲两个国家(巴西) ,墨西哥)和一个大洋洲(澳大利亚)。随着欧洲市场的复苏,出口到荷兰,西班牙,乌克兰,葡萄牙,德国和比利时的零部件大幅增加。

值得注意的是,越南已经超越印度成为中国最大的光伏产品出口市场,主要是因为越南总理就越南太阳能发电项目的发展激励机制发布了决定。为了享受20年补贴0.0935美元/千瓦时,越南的光伏在今年上半年呈爆炸性增长。由于“201”和中美贸易摩擦的影响,中国对美国的光伏组件直接出口仅为1137万美元(占0.1%),约40MW,进一步下降。

据了解,领先的制造商在下半年在国际市场上有足够的订单。对于国内订单,一些企业已经开始根据订单质量(价格和付款方式等)接收订单。

王博华用“尘埃落定”来描述中国光伏产业的发展趋势:中国的多晶硅,硅片,电池,元器件,逆变器,五大重要制造环节之一,全球市场份额最低的市场份额接近60%,高有90%以上,具有绝对优势。其背后是中国光伏产业的特殊发展道路:中国有数百个工业类别,其中最常见的路径是“由内而外”,引入和消化创新,然后部分取代进口,在一定程度上取代出口。中国,然后到发达国家的硬盘。光伏产业走上了“从外到内”的道路。从欧洲,美国,日本到中国,许多主流光伏企业已在海外上市,吸收海外经验,吸收海外资金,并依托海外市场发展中国光伏产业。

在这方面,中国的光伏产业并非没有根基。作为半导体产业的延伸,光伏产业的发展已经充分利用了中国积累的半导体人才,技术基础和产业链数十年。

行业洗牌速度

工业和信息化部电子信息部副主任吴胜武在会上表示,中国的光伏装机容量仍然在上半年排名第一。从1月到6月,中国的光伏发电装机容量约为11.4GW,预计2019年全年将达到40GW以上。继续保持一定的规模,并在世界上排名第一。 2019年上半年,海外市场是中国光伏制造业保持增长的主要动力。在下半年,随着补贴项目和平价项目,国内市场有望恢复。预计2019年中国光伏制造业将保持稳定增长。

在光伏产业实现全价互联网接入之前,它仍然需要一部分补贴规模。在有限的补贴资金的支持下,如何提供支持性的电价和维持行业的健康发展一直是个问题。主管部门启动招标机制后,2019年中国光伏招标项目涉及22个省,3,921个项目,2279万千瓦。预计年度补贴需求为17亿元,平均补贴力度为0.065元/千瓦时,下降幅度超过50%。吴胜武指出,在平价过程中,光伏产业的利润率正面临不可避免的持续下滑。为了确保持续的研发和技术创新,行业内的兼并和收购将成为常态。具有技术积累优势,管理体系优势和生态品牌优势的企业将脱颖而出。

根据光伏产业协会的全年展望,2019年全球光伏市场的新装机容量预计为110GW-120GW。预计中国并网容量的装机容量将为40GW-45GW年内和下半年30GW的建设能力。根据这一判断,国内生产企业将在下半年继续扩大生产,高效产品的生产能力将提高;龙头企业的生产规模将越来越大,产业竞争程度将进一步提高;工业一体化将继续发展,一些不具备竞争力。该公司逐渐退出光伏市场。

2018年“531 PV断奶新政”的“续集”仍在继续。截至今年6月底,多晶硅企业停产数量已达6家,企业生产数量已降至18家,加上多晶硅龙头企业大规模扩张,产业集中度进一步提升。硅片和电池领域继续巩固“大恒大”的发展格局。由于产能利用率低,没有成本优势,中小企业逐渐失去竞争力。在组件方面,由于上半年主要市场在海外,骨干企业在品牌,技术和营销方面具有明显优势,中小企业可能是其代工厂或停止生产重组。根据福斯特的数据,其有源元件工厂客户数量已从去年的100多家减少到40多家,工业一体化继续推进。

在“531新政”之后,政府的政策得到了调整。由于上市光伏企业的股价下跌,轻质产品价格急剧下跌,可再生能源基金的补贴拖欠,金融机构对光伏行业的贷款支持更为谨慎。即使在行业中,早期融资难度较高的品牌也反映了融资困难和融资的问题,甚至出现了“贷款借贷”和“出售贷款”的现象。一些企业报告称,贷款利率从531之前的6%上升到8%以上,融资成本大幅增加,公司没有可以抵押的资产。在电站业务方面,531之后,金融机构对光伏电站的评价很差,许多项目由于无法获得资金而不得不放弃建设。

光伏行业协会建议尽快解决补贴欠款问题。建议可再生能源基金涵盖所有储备光伏发电项目的指标。每个项目都可以按规模获得一些补贴资金;加快2020年补贴项目招标政策的制定,尽快研究和发布,给予地方和企业充分的准备时间;做好政策实施和统一实施;总结了2019年政策实施中存在的问题,并在新政策制定过程中予以避免;完全协调电网,做好项目申报流程的发布,并在项目完成后整合项目。

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