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9年来首例!又一全国性股份行IPO获批,资产规模超1.7万亿

www.hishidai.net2019-10-21
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(原标题:9年来的第一例!另一项全国首次公开募股已获批准,资产规模超过1.7万亿美元)

A股即将迎来第35家上市银行和第13家“ A + H”上市银行。

今晚,中国证券监督管理委员会发布的信息显示,浙商银行的A股IPO已获批准。值得一提的是,距离上一家全国性股份制商业银行登陆A股已有九年多了。

中国证监会发布浙商银行IPO批准书

上市银行名单增加了新的才能。

10月11日晚,根据中国证券监督管理委员会发布的消息和中国证券监督管理委员会网站,中国证监会最近批准了浙商银行股份有限公司等企业的初步申请。按照法律程序,要求有关企业及其承销商与交易所协商确定发行时间表,并相继发布招股说明书文件。

这意味着浙商银行将很快成为第35家A股上市银行,并且还将成为该国第13家“ A + H”上市银行。

目前有12家银行被列为“ A + H”银行,分别是工行,农业银行,中国银行,中国建设银行,交通银行,五家国有银行,光大银行,民生银行,招商银行。银行和中信银行IV。住房股,郑州银行,青岛银行两家城市商业银行和重庆农村商业银行,它们于8月15日通过了审判。

H股上市银行,邮政储蓄银行,重庆银行和广州农村商业银行也正在积极回归A股进程。重庆农村商业银行的排队状态为“披露前更新”;广州农村商业银行和邮政储蓄银行的状态为“预披露”。

根据浙商银行此前更新的招股说明书,该银行计划发行不超过44.9亿股股票,并筹集净资本以补充资本。这也将刷新近期H股回归A股上市银行发行股票和筹集资金的情况。最高规模的记录。

九年后,将有一家全国性的股票公司登陆A股

根据该数据,浙商银行成立于2004年8月18日。总行位于浙江省杭州市。它是12家全国股份制商业银行之一,也是唯一一家总部设在浙江的全国股份制商业公司。银行。

值得一提的是,最后一家登陆A股的全国性股份制商业银行是光大银行,该行于2010年8月在上海证券交易所上市。在业内人士看来,自2007年以来,银行股票多年来,尤其是在2011-2016年间,已经在A股市场“崩溃”。没有银行成功上市。在这种情况下,大多数中小型银行只能转移到香港。清单。

目前,在全国十二家股份制商业银行中,广发银行,恒生银行,渤海银行等三家在A股上市的公司。

资产规模1.74万亿元

近年来,浙商银行发展迅速,总资产由2014年的6700亿元增加到2019年上半年的1.74万亿元。按总资产计算,浙商银行跃居第98位。在“ 2019年全球20大银行”列表中。

浙商银行8月9日发布的半年报显示,截至今年6月底,客户存款余额近1.05万亿元,客户贷款总额9327亿元。人民币,分别比上年末增长5.50%和7.71%。和7.80%。

终于打开了A股大门,浙商银行的业绩如何?

今年上半年,浙商银行的营业收入和净利润都实现了两位数的同比增长。其中,营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;全年实现净利润75.28亿元,同比增长16.07%。年化平均资产收益率为0.91%,年化平均资产收益率为16.03%。

资产质量方面,截至6月末,该行不良贷款率为1.37%,拨备覆盖率为240%,比年底股票平均水平高48个百分点。 3月,资本充足率为13.32%。资本充足率和一级核心资本充足率分别为9.89%和8.52%,比上年末提高0.06个百分点和0.14个百分点,符合监管要求。

此外,今年上半年,浙商银行的资产侧结构得到了显着优化。贷款和垫款净额占总资产的比例从上年末的50.83%增加到51.92%。金融投资的相应比例是从去年底开始的。 34.31%降至32.00%。在负债方面,银行存款余额首次突破万亿大关,达到1.05万亿元,总负债比重由年初的63.12%提高到64.49%。

三年回到梦境

证监会批准了浙商银行A股的首次公开发行申请,这意味着在香港已经经营三年的浙商银行终于实现了A股上市的梦想,并且A + H模式已形成。

事实上,自2016年3月成功登陆香港市场以来,浙商银行的A股上市计划一直备受关注,但它经历了许多风风雨雨。浙商银行最早于2016年3月登陆香港联交所。不到一年后的2017年3月10日晚上,浙商银行宣布了A股上市计划。同年11月,中国证监会受理了A股发行申请。

然而,2017年财务报告数据显示,由于业务规模的不断扩大,截至2017年底,该行核心一级资本充足率为8.29%,同比下降0.99个百分点,它接近监管红线。

为补充资金,已在香港上市的浙商银行于2018年3月23日宣布计划以每股H股4.8港元的价格配售7.59亿股新H股。预期配售事项之所得款项净额合共约为36.15亿港元,而配售事项之所得款项净额拟用作补充第一级核心资本。

根据中国证券监督管理委员会的要求,当发行人发行其他证券,导致复核程序发生冲突时,应当提交中止复核的申请,以进行A股的首次公开发行。因此,为准备银行配售H股,浙商银行和保荐机构于2018年1月16日向中国证券监督管理委员会提交了中止A股发行审核的申请。

2018年4月,浙商银行表示已审查并恢复了返回A的申请; 2018年6月29日晚,中国证券监督管理委员会官方网站披露了浙商银行A股的首次公开发行(预披露更新)草案。今年8月29日晚,中国证券监督管理委员会宣布浙商银行已成功通过会议,并计划登陆上海证券交易所。

值得一提的是,浙商银行的财富管理业务在申请上市的关键时期也受到了数千万美元的罚款。

2018年12月,中国保险监督管理委员会一次披露10项罚款。浙商银行,两名相关负责人等六家银行共发行“高价票” 1.563亿元。其中,浙商银行因七项金融不当行为被罚款5,550万元,成为这一数额最大的罚单。同时,浙商银行在过去三年中因财务违规首次被罚款。罚款超过三年。用。

一些分析人士指出,“巨额罚款”无疑在一定程度上影响了浙商银行的A股发行。证监会先前曾在首次公开招股的回应中强调这一点。

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